本周,煤炭板块下跌 4.24%,沪深 300 上涨 0.13%,期市两焦大跌加剧板块下行。煤炭需求旺季来临,六大电厂日耗煤增加,库存可用下降。六大电厂日耗煤报 70.49 万吨,周环比上涨 7.01%,库存可用为 17 天,周环比下降 10.53%。 11 月以来液化天然气价格暴涨,华北天然气紧缺一定程度上影响了地区采暖过冬。周一环保部下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件,文件明确了华北地区未完成“双替代”的项目及地区可以采用燃煤方式取暖,煤炭需求得到进一步。两焦方面,近期焦炭现货价格上涨, 主要是下游钢材利润高位背景下,钢厂焦炭库存下降,钢铁向上游焦炭让利导致。山西等焦炭主产地受采暖季限产影响较大,焦炭供给仍偏紧,在目前钢企库存较低的前提下预计后续焦炭仍有涨价空间。近期动力煤旺盛需求或催化板块行情,仍关注受益于采暖季供暖及煤炭行业整合的动力煤龙头企业。
1) 发改委、能源局印发了《关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见(试行)》,《指导意见》对煤炭生产企业、煤炭经营企业及煤炭主要用户都提出具体的煤炭库存指导意见; 2)环保部近日向京津冀及周边地区城市下发《关于请做好散煤综合治理确保群众温暖过冬工作的函》特急文件,提出以保障群众温暖过冬为第一原则,提出进入供暖季,凡属没有完工的项目或地方,继续沿用过去的燃煤取暖方式或其他替代方式; 3) 1-10 月份,全区煤炭产量 7.28 亿吨,同比增长 10.6%,月均产量 7284 万吨。 1-10 月份,进口煤炭 2910 万吨,同比增加 965 万吨、增长 49.6%,预计全年煤炭进口 3400 万吨。
截至本周末,秦皇岛港动力煤库存报 662 万吨,与上周持平。六大发电集团动力煤库存合计 1182.39 万吨,周环比下降 4.77%,同比下降 3.13%;六大发电集团日耗煤报 70.49 万吨,周环比上涨 7.01%,同比上涨 12.07%。
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